Как составить бизнес план ремонт обуви

Спрос на ремонт обуви высок, и в ближайшее время его падение вряд ли случится. Даже перманентные экономические проблемы в России не способны повлиять на желание граждан ходить в чистой и аккуратной обуви без дыр и отходящих подошв.

У новой обувной мастерской замечательные перспективы — а дело всё в том, что китайской обуви (некачественной, откровенно говоря) в России сейчас пруд пруди. Кроме того, бренд в этом деле не играет особой роли — люди предпочитают ремонтировать обувь «у дяди по соседству», а не в элитных мастерских. Поэтому отсутствие известной торговой марки не станет серьёзным препятствием.

В статье представим подробный бизнес план ремонта обуви — готовый проект позволит вам быстро начать бизнес и избавит от самостоятельных расчетов.

Краткий обзор рынка и его перспективы

В масштабах страны рынок достаточно объёмен. Согласно исследованиям ФСГС за 2017 год, ёмкость рынка свыше 1 000 000 000 рублей.

Принимаясь за расчеты, нужно внимательно изучить региональный рынок. Чем выше доходы населения, тем чаще возникает потребность в услугах по ремонту обуви. К тому же обувной рынок постепенно растёт и уже вернулся в докризисное состояние.

Универсального анализа рынка услуг по ремонту обуви не существует в силу зависимости спроса от демографических и экономических показателей. При анализе важно учитывать такие показатели:

1. Средний уровень заработной платы.
2. Объемы производства и потребления обувной продукции.
3. Процент женщин в численности населения (они чаще обращаются за услугами ремонта обуви).

Анализ территориального охвата, методов работы и маркетинговых приёмов конкурентов позволит определить спектр и стоимость выполняемых работ, эффективные неценовые способы привлечения клиентов и маркетинговую политику. Но главное –рассчитать потенциальную прибыль.

Клиенты

Основу клиентской базы любой мастерской по ремонту обуви составляют люди со средним или высоким достатком. Такая ситуация складывается из-за большей разницы между стоимостью ремонта и ценой брендовой обуви. В случае с бюджетными изделиями эта разница не так велика.

При планировании бизнеса нужно уделить внимание сервису и рекламной кампании. Клиенты позитивно воспринимают предложения дополнительных услуг, маленькие бонусы и другие неценовые методы повышения лояльности. Доставка отремонтированной обуви, сезонные скидки и подобные приёмы работают на «ура».

Расходы

Объем необходимых инвестиций зависит от класса мастерской. Открытие небольшой локальной точки потребует до 500 тыс. руб, а для создания «сервисного центра» (иначе и не скажешь) брендовой обуви вроде Christian Louboutin или Pierre Cardin потребуется в разы большая сумма.

Рассмотрим инвестиции, необходимые для открытия мастерской средней руки. Отметим, что цифры зависят от экономических и демографических условий в регионе. Поэтому расчеты, приведённые в этом бизнес плане, не могут быть абсолютно точными.

Помещение

Аренда помещения для 3 мастеров обойдётся минимум в 40 тыс. руб. в месяц. Стоимость такого помещения начинается от 3 млн. руб. Срок окупаемости будет гигантским, поэтому стоит предпочесть аренду.

Нужно цокольное помещение площадью в 40-45 м² в жилом многоэтажном здании, торговом центре или отдельной постройке. Если в перечне услуг мастерской будет доставка, наличие остановки рядом не так важно. Однако всё же лучше расположить мастерскую в месте, до которого можно добраться.

Инвентарь и расходные материалы

Выбрав помещение, позаботьтесь об оборудовании для обувной мастерской. Швейные машинки, клещи, ножи и ножницы — это 350 тыс. рублей расходов. Это будут новые профессиональные инструменты, которые прослужат долго.

Также закупите расходные материалы на первое время. Далее запасы будут пополняться, но на начальном этапе на качественную кожу, прочные накладки на каблуки и нитки придётся потратить 150 тыс. руб. Предпочитайте прочные материалы, чтобы клиенту не пришлось возвращаться с жалобами спустя неделю носки отреставрированной обуви.

Персонал

Будут работать 3 мастера — посменно. Заработная плата каждого — от 25 тыс. рублей (Волгоградская область) до 40 и выше в Московской области. То есть месяц работы троих стоит 75-120 тыс. рублей (плюс налоги).

В случае с обувными мастерскими учредитель и сам часто выступает в роли одного из мастеров. На расходах это никак не сказывается, но может сказаться на доходах открывшего бизнес. Не воспринимайте собственную зарплату как резерв на развитие бизнеса.

Реклама и коммунальные услуги

Лучшая реклама обувной мастерской – «сарафанное радио», слухи, которые распространяют довольные посетители. Однако этот канал доступен только после запуска. Список каналов маркетинга небольшой, но каждый из них достаточно эффективен:

1. Рекламный ролик на местном радио.
2. Городские газеты с объявлениями.
3. Раздаточный материал (листовки, визитки).
4. Тематические группы в социальных сетях, на городском портале.

Больше всего денег придётся потратить на рекламу на радио и печать листовок. Объявления в газетах и активность в социальных сетях обойдётся недорого — а может быть, вообще бесплатно.

Придётся оплачивать коммунальные услуги — в частности, электричество. Важно наличие вытяжки, постоянно работающей во время склейки деталей обуви. Если её не будет, токсичные пары клея могут нанести вред здоровью сотрудников. На рекламу и услуги уйдёт около 35 тыс. рублей.

Итого

В качестве начальных инвестиций нужны 650 — 695 тыс. рублей. Небольшую мастерскую на 1 ремонтника можно открыть и за половину этой суммы — но прибыль будет значительно ниже.

Рентабельность обувной мастерской

Срок окупаемости ремонта обуви как бизнеса зависит от потока клиентов и величины среднего чека. «Сферическая в вакууме» мастерская, в которую вложена сумма из указанных выше расчетов, окупится за 2-3 года. Рентабельность бизнеса по ремонту обуви колеблется от 6 до 18% — в зависимости от действий учредителя.

Когда точка безубыточности будет пройдена, каждый день предприятие станет приносить 10 — 15 тыс. рублей прибыли. В межсезонье, когда население города достаёт прошлогоднюю обувь из закромов, доход выше, в разгар сезонов меньше.

Поэтапный план открытия обувной мастерской

Открытие бизнеса по ремонту обуви имеет множество нюансов, полное перечисление которых потребовало бы написания отдельной энциклопедии. Но основные этапы все же можно выделить в «генеральный план».

Этап 1. Регистрация

Первый шаг — оформление ИП (при работе в одиночку) или юридического лица (при наличии коллектива мастеров). При оформлении нужно указать коды ОКВЭД (52.74 и 52.71).

Регистрировать предпринимательство необходимо в отделении налоговой службы по адресу прописки лица, проходящего процедуру. Сам акт регистрации не так сложен и страшен, как может показаться. Нужно:

1. Заполнить заявление, выданное сотрудниками налоговой службы.
2. Заверить его у нотариуса.
3. Внести пошлину в одном из отделений Сбербанка.
4. Собрать пакет документов из заверенного заявления, 2-х заверенных копий паспорта, копии ИНН и чека об оплате госпошлины.
5. Отдать пакет сотрудникам ФНС.
6. Получить расписку о передаче документов.
7. Выждать 5 дней (для юридических лиц – до 30).
8. Вернуться в ФНС с распиской о передаче документов и паспортом.
9. Получить свидетельство, приступить к энергичной коммерческой деятельности.

Также нужны средства для учета поступающих средств. Это может быть кассовый аппарат, зарегистрированный в налоговой, или бланки строгой отчетности. Второй вариант проще и дешевле.

Этап 2. Поиск, аренда, обустройство помещения

Занимаясь бюрократическими вопросами, можно вместе с тем искать помещение, закупать инструменты и расходные материалы. Обустройство помещения, скорее всего, завершится позже, чем документальное оформление предприятий, что позволит начать деятельность на законных основаниях.

Этап 3. Работа с регулирующими органами

Когда помещение готово принимать клиентов и мастеров, а документы оформлены, следует озаботиться получением допусков от регулирующих служб — Роспотребнадзора, пожарной охраны и санитарно-эпидемиологической службы.

При оформлении допусков можно начать рекламную кампанию. Лучше оповестить потенциальных клиентов об открытии мастерской за несколько недель до события.

Этап 4. Ведение коммерческой деятельности

С момента открытия следует поддерживать высокое качество сервиса и выполняемых работ. Это лучшая инвестиция в развитие бизнеса.

Приведенный план значительно упрощен. Но он может стать основой для подробного расписания действий. Нюансы описывать бессмысленно, потому что условия в каждом регионе разные — придётся адаптировать под свой субъект.

Франчайзинг в сфере ремонта обуви

Франшиз в отрасли практически нет. Есть варианты в сегменте предприятий по комплексному оказанию бытовых услуг. Но такие франшизы дорого обходятся — роялти слишком велик.

Покупка права использовать известный бренд (например, «Лекарь Сапогофъ») обходится в ту же сумму, что и открытие средней мастерской. Только придётся отчислять продавцу франшизы ещё 5 тыс. рублей каждый месяц. Покупать франшизу не имеет смысла.

Достоинства и недостатки мастерской по ремонту обуви как бизнеса

Бизнес идея по ремонту обуви имеет сильные и слабые стороны. Преимущества таковы:

1. Постоянный спрос на услуги мастерской.
2. Небольшие инвестиции на старте.
3. Достаточно быстрая окупаемость.
4. Стабильность дохода (при условии достаточного количества клиентов).
5. Хорошие перспективы расшириться до сети.

Огромной прибыли ожидать не стоит. Зато при правильном выборе места, маркетинговой стратегии и при поддержании высокого качества услуг мастерская способна работать десятилетиями.

Высокая конкуренция – недостаток отрасли ремонта обуви. Благодаря низкому порогу вхождения в сфере работает большое количество предпринимателей. Но у этого есть и обратная сторона – многие из них скорее ремесленники, чем бизнесмены. И при должном подходе к развитию бизнеса вполне возможно переманить их клиентов.

Перспективы развития

Да, мастерская по ремонту обуви формата «тут, за углом» может существовать десятки лет, не испытывая недостатка в клиентах. Но отсутствие развития – суть стагнация, которая ни к чему хорошему не приводит.

А перспектив у начинающего предпринимателя достаточно. Главное — выйти на стабильный доход и быстро достичь точки безубыточности. После этого есть несколько векторов дальнейшего движения.

Первый можно назвать вертикальным. Заключается в постепенном наращивании количества видов деятельности по ремонту обуви и качества услуг. Это путь развития из средней мастерской в предприятие элитного сегмента, где ремонтируют брендовую обувь. Не менее прибыльным будет освоение технологий изготовления обуви на заказ.

Второй, горизонтальный, путь развития заключается в построении сети ремонтных мастерских. Быстро занять все доступные ниши в пределах отдельно взятой административной единицы (города, района, области) – стратегия тех, кто не стремится постигать вершины обувного искусства.

Открытие собственной мастерской по ремонту обуви, безусловно, целесообразно. Востребованность услуги не зависит от экономических перипетий, стартовые вложения вполне гуманны, а процедура оформления не сложная и проходит быстро. Важно тщательно планировать развитие фирмы и быть внимательным по отношению к тенденциям рынка.

Резюме проекта

Основной целью проекта является организация мастерской, которая будет оказывать услуги населению по ремонту обуви. Успех будет зависеть от оперативности и качества выполнения работ. Задачи на перспективу ставим перед собой следующие:

• Расширить перечень услуг (ремонт прочих предметов из кожи и кожзама).
• Выйти на окупаемость и со временем увеличить мастерскую (нанять сотрудников и уменьшить количество выполняемой самостоятельно работы).

Для начала выберем формат, в котором будет работать заведение. Их может быть три: эконом, средний и премиум. Первый не потребует больших вложений: это один мастер (обычно сам владелец), а работа проходит в маленьком киоске. Средний формат – это несколько мастеров, профессиональное оборудование и широкий перечень услуг. Премиум-вариант ориентирован на обслуживание дорогостоящей брендовой обуви (да, богатые ее тоже иногда ремонтируют). Он подойдет для открытия в районах города, где проживают состоятельные люди.

Этот бизнес-план мастерской по ремонту обуви с расчетами ориентирован на средний формат. Сам предприниматель – квалифицированный мастер, имеющий большой опыт подобной работы.

Оформление

Первые затраты – это регистрация индивидуального предприятия. Производится самостоятельно, оплата идет только на госпошлину.

Также надо выбрать коды ОКВЭД, которые расскажут налоговому органу, чем именно будет заниматься фирма. В случае с обувной мастерской надо указать 95.23.

Кроме того, придется приобрести и оформить кассовый аппарат современного образца.

На помещение нужна разрешительная документация от пожарной службы и Роспотребнадзора. На все уйдет около 20 тысяч рублей.

Аренда помещения

Для обувной мастерской идеально подходят подвальные и цокольные этажи. Такие комнаты стоят недорого, а шум, производимый при работе, не будет мешать соседям. Вполне хватит 30 кв. м, на которых расположится все оборудование и смогут трудиться 2-3 сапожника. Также стоит предусмотреть отдельное помещение для приемщика. Этот сотрудник будет встречать клиентов и предлагать услуги.

Обойдется аренда помещения примерно в 10 тыс. рублей в месяц. Место выбирать стоит проходное, где есть большой поток людей. Идеально подойдет центральная часть города и ее самые оживленные улицы с большим количеством пешеходов. Некоторые мастерские размещают в крупных торговых центрах, что тоже является отличным вариантом. Торговые центры обычно берут меньшую арендную плату за свои площадки по сравнению с отдельно стоящими зданиями города.

Помещение может потребовать небольших вложений в косметический ремонт. Обойдется он примерно в 20 тысяч рублей.

Покупка оборудования

Чтобы чинить обувь быстро и хорошо, предприниматель должен позаботиться о покупке необходимого оборудования и специального сапожного инструментария. Это, пожалуй, основная статья расходов, которая необходима для открытия своего дела. Минимальный набор оборудования таков:

Итого у нас выходит, что оборудование потребует вложений в 63 тысячи рублей. Лучше всего покупать инструменты и приборы новыми, тогда они дольше обойдутся без ремонта и обслуживания.

Наем персонала

Если для эконом-мастерской, размещенной в киоске, нужен только один человек, в роли которого обычно выступает сам предприниматель, то для среднего формата уже потребуется не менее 3 сотрудников. Это мастера сапожных дел, которые будут заниматься ремонтом и реставрацией, и приемщик.

Нужно помнить, что профессиональных и обученных специалистов по ремонту обуви не так уж много. Их учат только в некоторых учебных заведениях. Основная же масса мастеров – самоучки.

Чтобы отыскать мастера, следует привлечь его достойной заработной платой. Также можно взять на работу подмастерье на меньшую зарплату, который будет выполнять несложные работы и набираться опыта.

Рассмотрим фонд оплаты труда каждого специалиста заведения:

Каждый месяц на зарплаты предстоит выделять 55 тысяч рублей.

Реклама и маркетинг

Основное в этом деле – правильный выбор места с большим количеством потенциальных клиентов. Не менее значимо «сарафанное радио». К квалифицированному мастеру-ремонтнику ездить будут и из соседних районов.

Из рекламных средств следует использовать наружную рекламу: большая вывеска и штендер в проходимом месте, который укажет, где спрятан вход в ваш подвальчик.

Возможно, следует поэкспериментировать с ведением пабликов в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, однако результативность не гарантирована.

Более дорогие методы офлайнового продвижения и интернет будут малоэффективны.

Примерный прайс-лист

Мастерская по обуви предлагает всегда довольно большой список услуг. И чем мастерская крупнее, тем длиннее этот список. Мы рассматриваем такой пример, который подойдет для среднего формата заведения.

Необходимые инвестиции

Стартовые вливания

Стоимость вхождения в данный бизнес невысока. В приведенной ниже таблице мы наглядно продемонстрируем, какие расходы понадобятся для вхождения в это дело.

Для вступления в эту деятельность нужно располагать суммой в 113,8 тысячи рублей. Сумма небольшая, поэтому даже начинающий предприниматель сможет ее найти, чтобы заняться этим делом.

Ежемесячные выплаты

К ежемесячным выплатам относятся:

Таким образом, в месяц нам потребуются 85 тысяч рублей.

Доходы

Если каждый день мастерскую будет посещать около 20 человек, а средний чек составит 200 рублей, то при 24 рабочих днях можно иметь в месяц около 100 тысячи рублей. Очевидно, что доходность оказывается недостаточной. Поэтому оптимальным вариантом будет совмещение работодателем одной из функций: или основного мастера, или мастера-приемщика.

В этом случае можно рассчитывать на доход порядка 30-35 тыс. рублей в месяц и рентабельность на уровне 35%.

В итоге

В обувном бизнесе происходят как спады, так и подъемы спроса сезонного характера, хотя, в целом, клиенты будут весь год. Небольшой спад наблюдается обычно в летний период года. Если материалы покупаются за рубежом, то здесь еще сказывается влияние валютных скачков, что надо учитывать. Открывать такое заведение бизнесмену разумно только в том случае, если он хоть немного разбирается в обувном деле. Потому что ремонт обуви имеет множество мелких, но важных нюансов, и если их не учитывать, то дело не пойдет. Несмотря на небольшую доходность, прибыль у мастерских стабильная.

В 2014 году Левона Тоняна пригласили на свадьбу. Он хотел надеть под коричневый ремень туфли в тон.

Пара подходящего цвета износилась и потускнела, а на новую обувь денег не было. Тогда Левон решил покрасить старые туфли.

Молодой человек пустил в ход гуталин и краски, и туфли стали коричневыми. Краска стиралась — Левон еле отходил в этой обуви всю свадьбу.

Чтобы восстановить туфли, Левон попробовал отдать их в ремонт. Объездил десять мастерских в Краснодаре, но все посчитали задачу невозможной.

Так Левон решил открыть собственную мастерскую реставрации, чтобы обувь после ремонта выглядела почти как новая.

История, которая началась на рынке

Работа с обувью и красками была нашему герою не в новинку.

В 2000 году, когда Левону исполнилось 14 лет, его семья переехала из Армении в Краснодар. Отец открыл на все сбережения три небольших магазина хозтоваров на рынке. В одной из торговых точек работал он сам, во второй — его старший сын, а в третьей торговал наемный продавец. Левон помогал продавцу до занятий в школе, когда учился во вторую смену.

После 11 класса молодой человек поступил в Академию маркетинга и социально-информационных технологий. Через год он разочаровался в учебе и вернулся работать в семейный магазин.

22-летний Левон решил попробовать — тем более, краски и кисти и так были под рукой. Первые заказы он выполнял, сидя за кассой, и деньги за работу не брал. Просить оплату за разовую помощь продавцам из соседнего павильона было стыдно. Но когда через неделю число заказов выросло до 2—3 в день, Левон начал брать по 200—300 рублей за услугу.

Вначале он ремонтировал вещи методом тыка: смотрел ролики в интернете, бесплатно скачивал книги о модных брендах, моделировании сумок, обуви и одежды. Учился колеровать краску — смешивать и разбавлять краски для получения необходимого оттенка цвета. Для тренировки Левон покупал гуашь и разбавлял ее водой.

Не все шло гладко. Иногда Левон возвращал клиенту деньги, если не мог разобраться, как покрасить вещь. Чаще всего не получалось подобрать нужный оттенок или закрасить царапины ровно. Вещь при этом не портилась и не выглядела хуже, чем до ремонта.

Выручка со всех магазинов считалась в семье общей. Благодаря закрашиванию царапин Левон зарабатывал дополнительные 20—30 тысяч рублей в месяц.

Поездки на кожзаводы России и экскурсия в Барселоне

В 2014 году Левона позвали на свадьбу. Выбирая, в чем идти, он решил надеть под коричневый ремень туфли такого же оттенка. Чтобы освежить цвет старой пары, наш герой задумал ее покрасить. До этого молодой человек 14 лет красил царапины на дорогих вещах и был уверен, что этого опыта ему хватит.

Туфли едва пережили свадьбу, а в мастерских восстанавливать цвет отказались. Мастера объясняли, что обувь испорченная и нужна реставрация, а они занимаются только ремонтом: зашивают, если обувь порвалась, прибивают подошву или делают набойки.

Тогда Левон решил научиться этому процессу сам.

Для начала он задумал объехать кожзаводы, чтобы выяснить технологию обработки, покраски и работы с кожей. Для этого отправил по электронной почте письма в 20 российских фабрик.

Левон написал, что он закупщик из Армении, у которого производство кожаной обуви. Для закупки ему нужно удостовериться в качестве продукции и безопасности технологии. Ответили шесть предприятий: из Вязьмы, Кирова, Рыбинска, Твери, Богородска и Таганрога.

Наш герой попросил у семьи 100 тысяч рублей на поездки и в течение 2014 года объехал все фабрики.

Например, красить кожу нужно не аэрозольным баллончиком, а краскопультом на компрессоре, чтобы краска лучше впитывалась и не было подтеков. Еще на заводах объясняли, какие виды кожи красят только с внутренней части.

Вернувшись из последней поездки, молодой человек продолжил работать в семейном магазине и параллельно брал заказы на реставрацию. Позже он вычитал в интернете, что лучшие профессиональные средства для ухода за обувью делают на заводах Италии, Франции и Испании. Левону хотелось понять, как правильно подбирать такие средства и работать с ними.

В июне 2015 года наш герой поехал отдыхать в Барселону. Перед этим он позвонил на местный завод косметики для ухода за обувью и на ломаном английском представился владельцем сети мастерских по реставрации. Сообщил, что ищет расходники для работы. Позже перезвонил русский технолог, который согласился показать фабрику.

Три дня Левона водили по цехам и рассказывали про косметику и ее свойства. До поездки он думал, что для кожи есть только один вид краски, но ему рассказали о девяти. Раньше наш герой был уверен, что для реставрации можно использовать четыре компонента косметики, а в Испании упомянули о 137. Это масла, кремы, краски, средства для полировки и блеска и еще десятки средств по уходу, о которых Левон услышал впервые.

Переговоры с родными

Думая о собственной мастерской, Левон понял, что хочет заниматься только реставрацией вещей. Он считал, что такой бизнес будет сложно скопировать и у него практически не будет конкурентов. Левон был уверен, что не каждый предприниматель станет вот так, как он, объезжать заводы, чтобы во всем разобраться.

Поначалу молодой человек думал, что для успеха достаточно лишь качественно реставрировать дорогие вещи. Арендуешь комнату на 10 м², вешаешь вывеску, закупаешь расходники и начинаешь работать. Но немного изучив индустрию, наш герой захотел разрушить стереотип о том, что мастер по ремонту обуви — неопрятный мужчина, который сидит в темной каморке.

К Левону приходили клиенты, которые могут позволить купить себе брендовую сумку, одежду или обувь. Такие клиенты привыкли и к соответствующему сервису: когда их встречают в уютном помещении, угощают кофе или чаем, отдают заказы в брендированных крафтовых пакетах.

Этими мыслями Левон поделился с родителями, когда после поездки в Испанию решил открывать мастерскую. Но родные над ним только посмеялись.

Левон предлагал попрощаться с арендаторами и открыть мастерскую по реставрации, но родные не видели в этом смысла. Зачем вкладываться в какую-то мастерскую, если от сдаваемой площади есть стабильный доход. Уговоры длились неделю, и семья все-таки согласилась поддержать Левона.

«У вас тут что, не наливают?»

По документам здание принадлежало отцу, но занимался арендаторами сам Левон. В декабре 2015 года арендаторы задолжали за два месяца аренды и просили скидку, но Левон не согласился, попросил их съехать и выплатить долг.

В январе 2016 он начал обустраивать мастерскую. Деньги на старт брал из прибыли семейных хозмагов, которую безвозмездно согласился дать отец.

Предприниматель решил, что интерьер будет из обожженного дерева, с железными винтажными люстрами и желтыми лампами. Найти стройматериалы было несложно — в Краснодаре несколько строительных гипермаркетов.

Тяжелее оказалось отыскать качественное оборудование для мастерской. Если заказывать новое, смета могла превысить несколько миллионов рублей, поэтому технику приходилось брать в основном подержанную с рук.

Про необходимую технику Левону рассказали на фабрике в Барселоне и российских кожзаводах. Левон закупил ее для каждого этапа реставрации, чтобы максимально автоматизировать работу мастерской.

Свет для мастерской важен не меньше, чем качество оборудования. На заводе в Барселоне Левону рассказали, что освещение должно быть силой 1000 люменов. Такой свет нужен, чтобы на любой вещи невооруженным глазом были видны даже мельчайшие дефекты. Поэтому Левон закупил десять светильников по 1000 рублей.

К марту 2016, через три месяца после начала ремонта, почти все было готово. Левон не планировал занимать все три этажа здания. Он расположил мастерскую на первом и втором этажах, а третий пустовал. Арендовать его никто не хотел: клиентам пришлось бы сначала проходить через мастерскую, и это казалось другим бизнесам неудобным.

Когда повесили вывеску, в будущую мастерскую стали заходить прохожие и просили налить виски. Они думали, что открылся ресторан, и с удивлением спрашивали у ремонтной бригады: «У вас тут что, не наливают?»

Расходы на открытие мастерской в марте 2016 года ― 1,9 млн Р

Открытие мастерской

Открытие Левон анонсировал только в личном инстаграме с двумя тысячами подписчиков. В день икс Левон повесил шары на входе, подготовил несколько ящиков шампанского с канапе и тортом, но кроме родственников никто не пришел.

Первую неделю предприниматель получал от потенциальных клиентов только звонки с претензиями: «А что вы так далеко открылись? К вам ехать через весь город неудобно».

Спасли положение бесплатные мастер-классы, которые молодой человек устраивал в мастерской. На них он показывал, как ухаживать за обувью в домашних условиях. Мероприятия проводил раз в неделю и приглашал участников через свой инстаграм. Приходили на них по 5—6 человек. На проведение одного мастер-класса Левон тратил 3 тысячи рублей. На эти деньги он закупал расходники.

Кто-то из гостей фотографировался в процессе мастер-класса и выкладывал фото с геолокацией в соцсети, другие просто рассказывали о мастерской дома. Через три недели появились первые заказы. Часть — от постоянных клиентов с рынка, которые узнали от продавцов в семейном магазине хозтоваров, что Левон открыл мастерскую. Клиенты оставляли вещи в магазине и забирали оттуда отремонтированные.

Просроченные заказы и поиск персонала

На ресепшен наш герой за 20 тысяч рублей в месяц нанял родственницу. Племянницу, которая тогда работала продавцом в магазине одежды, взял себе в помощницы, чтобы реставрировать вещи — за 30% от стоимости каждого заказа. Друга устроил приемщиком — за 20 тысяч в месяц.

В самом начале работу выполняли Левон и его помощница. Предприниматель не был уверен, что клиентов всегда будет много, поэтому брал на реставрацию всё, что приносили. Через 2 месяца после открытия у мастерской оказались просроченными 167 заказов, и у бизнеса начались проблемы.

В июне 2016 года Левон решил найти профессиональных реставраторов. Он оставлял объявления на «Хедхантере», но ни один кандидат не откликнулся. Тогда наш герой решил нанимать людей без навыков и обучать с нуля. Искал сотрудников среди знакомых, которые сидели без работы или искали подработку. Так к Левону устроились бывший электрик, преподаватель по математике, обанкротившийся предприниматель и сотрудница психбольницы.

Каждый день с 8 до 17 часов Левон контролировал процесс работы каждого сотрудника. Он переходил от стола к столу мастеров и следил за мелочами: как работник пользуется инструментами, работает за швейной машинкой, наносит краску или жидкую кожу. Тут же давал обратную связь и поправлял, если что-то идет не так.

Когда мастерская закрывалась, Левон шел доделывать заказы до полуночи, потому что мастеров все равно не хватало. С июня по декабрь 2016 года каждый месяц Левон просматривал по десять кандидатов, брал на работу троих, а через месяц в мастерской оставался только один. Остальным не хватало усердия.

В таком режиме предприниматель проработал до декабря 2016 года, пока не набрал еще пять мастеров. Новичкам сразу давали заказы клиентов. Левон подсказывал на каждом этапе и показывал, как и что делать.

В декабре 2016 года число просроченных заказов сократилось до 40. Если раньше в день мастерская выдавала максимум четыре вещи, то теперь за счет новых мастеров — 28.

Качество ремонта обычно оставляло желать лучшего. Вещи отдавали грязными и пыльными, швы чуть ли не расходились — Левон постоянно просил что-то переделать. Поэтому наш герой решил набрать в штат специалистов по ремонту.

В январе 2017 года в бизнесе появилось разделение мастеров по компетенциям: реставраторы и ремонтники. Найти вторых оказалось проще — это те самые рукастые мужчины из небольших ларьков, где ремонтируют обувь. Левон нанял четырех ремонтников с января по март 2017 года.

Сотрудники выполняли заказы на разных этажах: на третьем работали реставраторы, а на втором — ремонтники. Бывало, что вещь нужно покрасить и подшить. Тогда заказ переходил от одних специалистов к другим.

Сортировка заказов

В первые месяцы работы в мастерской было по 3—5 заказов в день. Администратор ресепшена фиксировала в журнале, у какого мастера вещь, что он с ней сделал, и записывала дату выполнения заказа. Когда клиенты приносили семь вещей в день, она перешла на эксель и 1С, потому что бумажный журнал через 4 дня заканчивался.

Через полгода в мастерскую приносили уже десять заказов в день, и администратор не успевала вносить все данные в программы. Чтобы привести в порядок информацию, девушка тратила по два часа в день, параллельно принимая новых клиентов. К концу смены снова появлялся беспорядок.

Из-за путаницы в мастерской вовремя не оповещали клиентов о готовности вещи, работники не понимали, какие заказы просрочены, а какие нужно отдать. Случалось, что клиент приносил куртку, чтобы убрать царапину на рукаве, а вместо этого вещь полностью перекрашивали. Ошибку исправляли, но переделка отнимала лишнее время и расходники. Убытки составляли половину от стоимости заказа.

Левон хотел найти программу, которая бы визуализировала процесс выполнения заказа от приемки до выдачи.

Программа показывает, у кого и сколько времени находилась вещь, что с числом потраченных расходников и когда все будет готово. Вдобавок отправляет клиенту сообщение о том, что заказ можно забирать.

Новые заказы в программу вносит приемщик, а мастера пишут статус реставрации. Контролирует внесение данных Левон. Например, по нормативам на реставрацию вещи отводят максимум десять дней. Максимум через два дня она должна попасть к мастеру, который обязан уложиться тоже за два дня. В зависимости от сложности и загрузки эти сроки сдвигают, но не затягивают больше, чем на десять суток.

Прибыль в апреле 2017 года ― 210 000 Р

Операционные расходы мастерской в апреле 2017 года ― 790 000 Р

Пункты приема и 218 оттенков розового

В июне 2017 года Левон решил разобраться еще с одной проблемой. Его бизнес работал далеко от центра — здание находилось на выезде из Краснодара в сторону Ростова-на-Дону. К качеству и сервису у клиентов претензий не было, но они продолжали жаловаться, что привозить и забирать вещи неудобно.

Первый пункт приема открылся в ТЦ «Карнавал» в сентябре 2017 года. На ремонт и открытие ушло два месяца. Интерьер помещения с обожженным деревом и винтажными лампами повторяли концепцию мастерской. Деньги на открытие Левон взял из дохода семейного магазина и прибыли своей мастерской.

Расходы на открытие пункта приема в ТЦ «Карнавал» ― 500 000 Р

Главный человек в пункте приема — приемщик. Он досконально знает нюансы реставрации и ремонта, чтобы тут же озвучить клиенту срок и стоимость.

Поначалу Левон вешал прайс-листы, но из-за этого часть заказов приходилось выполнять в минус, потому что дефекты вещи не удавалось оценить сразу. Менять цену было поздно, ведь с клиентом согласовали стоимость работ.

Прайс-листы убрали, а вещи начали забирать на 2—3-дневную экспертизу в мастерскую, чтобы мастер оценил сложность. Многие клиенты были недовольны такой схемой. Когда заказчики узнавали, что реставрация обойдется дороже, чем они предполагали, то называли Левона шарлатаном. Предприниматель решил найти золотую середину ― научить приемщиков на месте оценивать стоимость работ.

Сложнее всего определить оттенок цвета. Только у розового 218 оттенков, которые есть в каталоге. Специалист обязан разбираться, какой в итоге будет цвет у вещи.

Реставрация не может полностью восстановить изделие. Особенно это касается бежевого цвета. Во время работы он иногда может потемнеть.

Все мелочи — от желаемого оттенка до типа кожи — приемщик упоминает в шаблоне договора, когда принимает заказ. В шаблоне таблица с пунктами: название бренда, состояние, запрос клиента и цена.

Когда в пункт приема Левон привозит готовый заказ, приемщик осматривает вещь и решает, отдавать ли ее клиенту. Если качество устроило, он через ЦРМ отправляет сообщение клиенту, что заказ можно забирать. Если нет, отправляет его на переделку и отправляет в мастерскую фото с объяснениями.

Еще четыре пункта приема появились к декабрю 2017 года. На открытие каждого в среднем уходило 300—500 тысяч рублей.

В пунктах приема продают косметику и средства по уходу за кожаными и замшевыми изделиями. Это приносит 5—15 тысяч рублей в день. Благодаря этому отбивается аренда, коммуналка и зарплата сотрудников. Прибыль каждого пункта — 20—50 тысяч рублей в месяц.

Появление главного реставратора

Даже с появлением новых мастеров Левон по-прежнему тратил много времени на операционку. Приходилось каждый день контролировать качество заказов — говорить сотрудникам об ошибках и показывать, как их исправить. Предприниматель решил найти технолога, который занялся бы этим вместо него.

Таким специалистом стала учительница математики, которая подтягивала по предмету многих детей в районе мастерской. Левон позвал ее на работу реставратором в сентябре 2017 года и не прогадал.

Через полгода Левон заметил, что Марина уже не хуже его разбирается в реставрации и ей можно доверить сложные заказы. В январе 2018 года ее назначили на должность главного реставратора с зарплатой 80 тысяч рублей в месяц.

Такую же позицию открыли и в отделе ремонтников. Главный ремонтник подчиняется главному реставратору — Марина следит за работой во всей мастерской. Еще девушка по часу в день проводит обучение для коллег: рассказывает о сложных техниках, объясняет, как колеровать краску или быстрее делать швы.

Школа ремонта и реставрации

Осенью 2017 года Левону стали часто писать в инстаграм с просьбой открыть курсы для мастеров. Наш герой взял на обучение трех человек. Он составил программу из десяти уроков по два часа каждый, а стоил курс 150 тысяч рублей.

Левон преподавал ученикам онлайн, но такой формат обучения ему не понравился. Предприниматель не мог понять, правильно ли ученик применяет приемы реставрации.

Занятия проводила Марина в небольшом отдельном кабинете мастерской с 9 до 19 часов и двумя перерывами на час. В кабинете стоял стол, который Левон купил за 10 тысяч рублей, а расходники и инструменты взяли из мастерской. Для занятий использовали 30 кожаных и замшевых пар обуви, десять сумок и курток, которые наш герой купил в местных магазинах.

Иногородним ученикам Левон снимал однушку рядом с мастерской. Местным студентам он тоже предлагал жилье, чтобы быстрее добираться на учебу. При этом стоимость курса для всех была одинаковая — 150 тысяч рублей.

На курс набирали 2—3 учеников, чтобы Марина могла качественнее проводить занятия и успевать следить за работой в мастерской. В конце программы она принимала экзамен по десяти дисциплинам. Например, нужно было покрасить обувь или убрать царапины на замшевой сумке. Оценок не ставили: либо ученик решал проблему, либо шел на пересдачу.

Школа каждый месяц проводит набор и обучает трех учеников. С одного ученика мастерская зарабатывает 60 тысяч рублей. После обучения ученики открывают свои мастерские и заказывают у предпринимателя расходники и косметику в среднем на 10—15 тысяч рублей в месяц.

Расходы на проведение месячного обучения для одного ученика ― 90 000 Р

Мастерская в Москве и сумка за 210 тысяч долларов

Примерно четверть заказов мастерской приходила из Москвы. Заказы клиенты передавали почтой. Раньше мастера делали фото изделия до и после реставрации. Если клиента устраивал результат, заказ отправляли транспортными компаниями или почтой. Но заказчику все-таки было удобнее, чтобы вещи ремонтировали и реставрировали в его городе.

Левон задумался о второй мастерской — в столице. Сложнее всего оказалось найти помещение. Требовалась вентиляция с вытяжкой, чтобы соседи не жаловались на запахи краски.

За два месяца закончили ремонт и в феврале 2018 открылись.

Расходы на открытие мастерской в Москве в феврале 2018 года ― 1 млн Р

Уже на второй день после открытия в мастерскую зашла женщина с пятью сумками. Четыре из них были от «Шанель» по 300 тысяч рублей каждая. Их забрали на реставрацию. А вот последнюю сумку отказался ремонтировать даже сам Левон.

Это был Hermes за 210 тысяч долларов. Сумка была сделана из кожи белого крокодила, а ручки — из кости. У вещи оказались небольшие царапины на коже, но Левон решил не рисковать. Вдруг мастер разольет на нее случайно краску — тогда можно будет закрывать обе мастерские.

Управляет мастерской знакомая Левона. Оборот московского филиала 1,2 млн рублей в месяц, а деньги предприниматель делит пополам с управляющей.

Заказы и канал на Ютубе

Всего в мастерских бывает около 700—800 заказов в месяц. Чаще всего приносят вещи с царапинами или потускневшим цветом, который клиенты просят освежить или поменять на другой.

Бывает, на реставрацию приносят кожаную куртку «Гуччи» с одной царапиной, которую можно закрасить за тысячу рублей. А иногда клиенты просят помочь восстановить цвет кожаного салона автомобиля — тогда ценник может перевалить за 100 тысяч рублей.

Левон ведет Ютуб-канал, в котором рассказывает о реставрации обуви: как выполняет заказы, с чем сталкивается, что получается, а что — нет. Это один из главных способов продвижения бизнеса. Все ролики наш герой снимает и монтирует сам по будням с 5 до 9 утра.

Результаты и планы

Мастерская в Москве приносит столько же, сколько и филиал компании в Краснодаре несмотря на разницу в среднем чеке. На юге средний заказ выходит на 2,4 тысячи рублей, в столице — на 6 тысяч, потому что у местного населения дорогих вещей больше.

В октябре 2019 года Левон продал в Петербург первую франшизу. В 2020 году он планирует запустить собственное производство косметики и средств по уходу для обуви, а к 2030 году — открыть франшизу во всех крупных городах России.

Чистая прибыль в октябре 2019 года ― 600 000 Р

Расходы в октябре 2019 года ― 1,8 млн Р

Бизнес-план мастерской по ремонту обуви

1

2 СОДЕРЖАНИЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ………………………………………………………………………………………………………………………. 3 ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ………………………………………………………………………………………………………. 4 СУТЬ ПРОЕКТА ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 ЦЕЛИ ПРОЕКТА ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5 СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА …………………………………………………………………………………… 5 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ………………………………………………………………………………………………………… 6 ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА …………………………………………………………………………. 7 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА ………………………………………………………………………………… 9 ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА ……………………………………………………………………………………………………………………… 9 ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ ……………………………………………………………………………10 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН …………………………………………………………………………………………………………11 РЫНОК ………………………………………………………………………………………………………………………………………….11 ПРОДУКТ ………………………………………………………………………………………………………………………………………12 ЦЕНА …………………………………………………………………………………………………………………………………………….12 КАНАЛЫ ПРОДАЖ …………………………………………………………………………………………………………………………13 РЕКЛАМА ……………………………………………………………………………………………………………………………………..13 ОБЪЕМЫ И ПЛАН ПРОДАЖ ПО ПРОЕКТУ ……………………………………………………………………………13 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН …………………………………………………………………………………………………………………14 ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ ………………………………………………………………………………………….14 ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ ……………………………………………………………………………………………………………14 Выручка от продаж ……………………………………………………………………………………………………………14 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ………………………………………………………………………………………………………………………15 Заработная плата ……………………………………………………………………………………………………………….15 Общие издержки ………………………………………………………………………………………………………………..15 Прямые издержки ……………………………………………………………………………………………………………..15 Налоги и обязательные платежи. …………………………………………………………………………………21 НАЛОГИ …………………………………………………………………………………………………………………………………………21 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АНАЛИЗ РИСКОВ И ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ……….22 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА ……………………………………………………………………………………………………..22 ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ…………………………………………………………………………………………………………….22 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (РУБ.)……………………………………………………………………………………………23 ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ……………………………………………………………………………….23 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ …………………………………………………………………………..25

3 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Этот бизнес-план разработан для оценки эффективности проекта организации мастерской по ремонту обуви. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данной программе, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов услуг, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки программы. Информация, содержащаяся в данном бизнес — плане, получена из авторитетных источников, заслуживающих доверия. Инициатор проекта: Иванов Иван Александрович г. Москва ул. Октября дом 22 кор.2 кв. 1 телефон : (499) 1111111 (моб): 8(985)2222222 e-mail : mailto@bk.ru Инициатор проекта Иванов Иван Александрович является опытным специалистом в области ремонта обуви. В 1988 году окончил Кимрский механико-технологический техникум при Министерстве Бытового обслуживания по специальности «технология изделий из кожи». С 2000 года работал на предприятиях, использующих распространенную на Западе бизнес-модель мини домов быта (ремонт обуви, изготовление ключей, замена элементов питания в часах, продажа аксессуаров для обуви, ключей, часов). С 2006 года был приглашен на должность тренинг-менеджера в отдел обучения и развития персонала ООО «Минуточка», работающего по такой же модели, занимался обучением сотрудников на рабочих местах. Лично занимался обучением персонала ремонту обуви, изготовлению ключей, технике продаж, ремонту часов и ремонту кожгалантереи. За это время обучил более 2000 чел.

4 Разработал технологию работы компании, которая используется и в настоящее время и дает очень хорошие результаты . За время работы в ООО «Минуточка» проходил курсы профессиональной подготовки работы с персоналом, тренинги по психологической адаптации в коллективе, техники продаж, маркетингу и его составляющих, тренинги по работе с клиентом и т.д В связи с этим, можно с уверенностью утверждать, что инициатор проекта полностью готов к открытию собственного бизнеса и его финансовая поддержка со стороны Центра Занятости Населения будет эффективной с точки зрения создания рабочих мест в г. Москва. Общая стоимость проекта Общая сумма денежных средств, необходимых для финансирования проекта составляет 765000 рублей, из них 543000 рублей инвестиционных вложений и 222000 рублей — оборотные средства на стартовом этапе работы мастерской. Инвестиционные вложения направлены на приобретение оборудования, покупку и монтаж павильона, мебели и инструмента. Данные средства частично будут вложены инициатором проекта, частично планируется привлечь в форме целевого финансирования от Центра Занятости Населения. Соотношение источников финансирования представлено в таблице ниже: Источник финансирования Дата Сумма (руб.) Средства фонда занятости 01.10.2011 370 000,00 Иванов А.И. 01.10.2011 395 000,00

5 Суть проекта В рамках проекта предполагается арендовать в торговом центре в Северо-Восточном Административном округе г. Москва площадь для установки павильона мастерской по ремонту обуви. Разместить в павильоне технологическое оборудование и начать оказывать услуги по ремонту, обслуживая посетителей торгового центра и жителей прилегающего к нему района. В настоящее время определены требования к размещению павильона мастерской, подобрано оборудование, определены требования к персоналу, который будет принят на работу, определены поставщики комплектующих. Цели проекта Основные цели проекта:  Смонтировать и ввести в эксплуатацию оборудование мастерской;  Принять на работу и обучить мастеров  Создать уровень сервиса, значительно более высокий, чем у конкурентов вследствие, при одинаковых с ними ценами  Обеспечить покрытие инвестиционных затрат поступлениями в бюджет в виде налогов. Согласно произведенным расчетам, налоговые выплаты в бюджет за время проекта составят 1 350 000 рублей. Социальная направленность проекта В рамках проекта будут оказываться высококачественные бытовые услуги жителям города Москвы. Обслуживание социально незащищенных групп населения будет производиться с существенными скидками. Кроме того, в рамках проекта будут созданы 4 рабочих места, которые планируется укомплектовать кадрами, направляемыми Центром Занятости.

6 Срок реализации проекта Организационный период мастерской составит 1 месяц, после чего будут начаты продажи. Список этапов инвестиционного плана инвестиционного плана Название Длительность Дата начала Дата окончания Станок для ремонта обуви Royal (Греция) 15 01.10.2011 15.10.2011 Швейная машина Claese (Германия) 15 01.10.2011 15.10.2011 Станок для растяжки обуви (Италия) 15 01.10.2011 15.10.2011 Станок для растяжки голенищ обуви (Италия) 15 01.10.2011 15.10.2011 Активатор для подогрева клеевой пленки 15 01.10.2011 15.10.2011 Выжигатель для гвоздей 15 01.10.2011 15.10.2011 Набор инструмента 15 01.10.2011 15.10.2011 Оплата последнего месяца аренды 5 01.10.2011 05.10.2011 Павильон мастерской 20 01.10.2011 20.10.2011 Доставка и установка павильона 7 21.10.2011 27.10.2011 Подключение к электросети ТЦ 2 28.10.2011 29.10.2011 Сейф 15 01.10.2011 15.10.2011 Мебель 15 01.10.2011 15.10.2011 Оформление документации 15 01.10.2011 15.10.2011 График реализации инвестиционного плана Расчеты произведены на 3 года вперед.

7 Общая оценка привлекательности проекта Для моделирования производственного процесса и финансовых потоков применялся специализированный программный продукт «Project Expert Professional «, методология расчёта которого отвечает: • международным стандартам бухгалтерского учета (GAAP); • международным стандартам финансовой отчётности IAS; • международным стандартам оценки эффективности инвестиций UNIDO; • «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция), утвержденным совместным постановлением Минэкономики РФ, Минфина РФ и Госстроя России от 21.06.99г. № ВК 477. Эффективность инвестиций Показатель Рубли Доллар США Ставка дисконтирования, % 7,00 3,00 Период окупаемости — PB, мес. 22 22 Чистый приведенный доход — NPV 816 705,26 29 966,05 Индекс прибыльности — PI 2,06 2,20 Внутренняя норма рентабельности — IRR, % 66,29 66,29 Период расчета интегральных показателей — 36 мес. Индекс прибыльности PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он рассчитывается, как отношение суммы чистых денежных потоков по месяцам проекта к сумме инвестиций и определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1. Чистый приведенный доход проекта1 (NPV) составит 816 705,26 рублей (см. график окупаемости) при ставке дисконтирования 7% годовых. 1 NPV — разница всех входящих и исходящих денежных потоков проекта, приведенных к дате его начала путем дисконтирования по ставке доходности альтернативных вложений с низким уровнем риска. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.

8 График окупаемости (NPV) Срок окупаемости проекта: 22 месяца Расчетная чистая прибыль проекта составит 976 350 рублей (см. таблицу ниже). Прибыль проекта (нарастающим итогом) (руб.) 40 887,00 2012 год 2013 год 41 883,00 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ — 607 778,17 155 014,26 795 864,36 633 249,55 Нераспределенная прибыль предыдущего периода — 607 778,17 — 452 763,91 343 100,45 ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ — 607 778,17 — 452 763,91 343 100,45 976 350,00 Таким образом, проект имеет положительную чистую приведенную стоимость, индекс доходности инвестиций больше единицы, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности проекта. Анализ рисков проекта показывает отсутствие неприемлемо высоких рисков.

9 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА Описание бизнеса Инициатор проекта планирует оказывать качественные услуги по ремонту обуви. Разработанная им технология работы, применяемая сетью «Секундочку», обеспечит высокий уровень сервиса, оперативность выполнения заказов и умеренные цены. Клиент сможет обратиться в мастерскую по любому вопросу, связанному с ремонтом, уходом или защитой обуви от неблагоприятных факторов. Мастерская будет использовать профессиональные средства и современное оборудование, которое может обеспечить хороший результат и значительно сократить срок выполнения заказа. Основные принципы работы мастерской:  Использование в работе высококачественных, износоустойчивых материалов;  Использование высококачественных клеев, оборудования и инструмента;  Быстрота изготовления – все операции будут выполняться в течение суток, а чаще всего прямо «с ноги»;  Девиз : «Клиент всегда прав»; Штат мастерской будут составлять квалифицированные мастера, обученные инициатором проекта В таких больших городах, как Москва, ремонт обуви является очень востребованной услугой, которая позволяет содержать сапоги, туфли, босоножки и ботинки в идеальном состоянии. Это неудивительно, поскольку столица особенно требовательна к внешнему виду, а

10 качественная и ухоженная обувь способна придать особый шарм любому наряду. Мастерская будет осуществлять как текущий, так и срочный ремонт обуви, цены на все услуги мастерской находятся на приемлемом уровне. Мастерская будет давать клиентам гарантию на все виды работ, выполненные в ней. В спектр предлагаемых услуг входит замена набоек на шпильках и широких каблуках, замена молний на сапогах и резинок на босоножках, покраска и растяжка обуви, а также многое другое. Информация о направлении инвестиций В рамках проекта инвестиционные затраты будут направлены на приобретение комплекта профессионального инструмента, необходимого для качественного выполнения работы. Перечень приобретаемого оборудования и инструмента приведен ниже: Строка 10.2011 Станок для ремонта обуви Royal (Греция) 195000,00 Швейная машина Claese (Германия) 95000,00 Станок для растяжки обуви (Италия) 18000,00 Станок для растяжки голенищ обуви (Италия) 13000,00 Активатор для подогрева клеевой пленки 5000,00 Выжигатель для гвоздей 25000,00 Набор инструмента 6000,00 Оплата последнего месяца аренды 30000,00 Павильон мастерской 65000,00 Сейф 15000,00 Мебель 30000,00 Доставка и установка павильона 25000,00 Подключение к электросети ТЦ 7000,00 Оформление документации 14000,00 ИТОГО 543000,00

11 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН Рынок По оценкам маркетинговых агентств ABARUS и DISCOVERY Research Group, объем отечественного обувного рынка в 2010 году составил около 250–270 миллионов пар. При этом он довольно стабильно растет — в среднем на 6–8% в год. Однако каждая десятая пара требует ремонта уже в первом сезоне, а каждая тридцатая, выполненная из дорогих материалов, — сложного ухода с использованием профессиональных средств. Потенциальная емкость рынка ремонта обуви по оценкам экспертов составляет 350– 400 миллионов долларов в год. Чаще всего сдают обувь в ремонт женщины. Это и неудивительно, ведь доля продаваемой женщинам обуви в общем объеме рынка составляет 48%, доля мужской обуви — 24%. Работа мастерской направлена на локальный рынок — район Отрадное СВАО. Численность населения района составляет 168 тысяч человек. При 2 обращениях в год на человека2 потенциальный объем рынка составляет 336000 единиц услуг мастерских. Согласно данным Мосгорстата3, численность обувных мастерских района составляет 18 единиц, численность универсальных мастерских бытовых услуг — 42 единицы. Всего — 60 единиц. То есть, статистическая норма заказов на 1 мастерскую составляет 5600 в год (без учета соотношения цена/качество и мер по привлечение клиентов). Таким образом, расчетное количество ремонтов, принятое за основу прогноза продаж (4850 ед.) вписывается в статистические рамки. Конкуренция на рынке представлена 2-мя группами конкурентов: сетевые универсальные мастерские и мелкие частные мастерские (прилавки). Планируемая мастерская сможет обеспечить более низкие цены по сравнению с сетями, поскольку в структуре себестоимости услуг материалы составляют незначительную долю, а именно экономия на эффекте массовости является козырем сетей. При этом накладные расходы мастерской будут намного ниже. 2 По данным портала openbusiness.ru 3 «Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования «Отрадное» за 2009 год»

12 По сравнению же с мелкими мастерскими, создаваемая мастерская сможет предложить гораздо более высокое качество. В качестве примера для сравнения проанализирована работа мастерской, расположенной в магазине «Авоська» по адресу ул. Санникова, д. 16. В мастерской из оборудования присутствует только точило, не оборудованное вытяжкой или какими-то ни было защитными средствами. Мастер работает на 2-х квадратных метрах, операции выполняются подручными средствами и инструментами, качество работы посредственное, технологии не соблюдаются, практически все операции делаются «на коленке». Материалы китайского производства. Цены на услуги очень завышены, прикрываются «ручной работой». Все остальные материалы так же не соответствуют всем нормативам и качествам. В связи с вышесказанным, имеются все основания полагать, что мастерская сможет оттянуть на себя даже сложившуюся клиентуру старых конкурентов. Продукт В соответствии с вышеприведенной информацией, продукт, продаваемый в рамках проекта — это услуги по ремонту и обслуживанию обуви. Цена Цены на оказываемые услуги приведены ниже: Продукт/Вариант Цена(руб.) Установка набоек на каблуки типа «Шпилька» 350,000 Установка набоек формованных(средняя) Vibram 450,000 Установка набоек формованных(большая)Vibram 550,000 Установка формованных профнаклеек Vibram 700,000 Установка листовых профнаклеек Vibram 800,000 Замена каблука типа «Шпилька» — 1200 1 200,000 Замена каблука мужского(кож картон) 1 100,000 Обтяжка каблука кожей 450,000 Замена супинатора 500,000 Замена мягкого внутреннего задника 450,000 Заплатка внутренняя 400,000 Заплатка наружная фигурная 400,000 Вставка застежки «молния» до 30 см 550,000 Вставка застежки «молния» свыше 30 см 650,000 Прошив по шву верха обуви 150,000 Прошив подошвы в ручную по кругу 600,000 Замена резинок, пряжек 300,000 Восстановление перелома подошвы 800,000 Замена подошвы 950,000 Растяжка обуви 600,000 Растяжка голенища(сложная) 750,000 Подклейка подошвы 150,000

13 Каналы продаж Единственным каналом продаж в рамках проекта будет павильон мастерской. Реклама Продвижение услуг в рамках проекта планируется в режиме «сарафанного радио» — то есть от клиента к клиенту. Кроме того, в качестве рекламного носителя будут использоваться вывеска на павильоне и указатели в торговом центре. Данных мер по продвижению будет вполне достаточно, чтобы обеспечить запланированный объем продаж. ОБЪЕМЫ И ПЛАН ПРОДАЖ ПО ПРОЕКТУ Оказание услуг начинается с ноября 2011 г. Мастерская выходит на плановый объем продаж планомерным ростом в течение 1 года. Объем продаж по разным видам услуг принят в расчеты одинаковым (что соответствует статистике сети «Секундочку»). Цены даны на момент начала проекта, со второго года они корректируются в соответствии с показателем инфляции — 7% годовых.

14 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Допущения, принятые в расчетах Расчеты по настоящему проекту были проведены на следующих условиях: 1. Срок жизни проекта (для расчета показателей эффективности инвестиций) – 3 года. Горизонт планирования – 3 года, шаг планирования – месяц. 2. Расчеты были выполнены в базовых ценах с учетом инфляции. Инфляция(Рубли) Объект 1 год 2 год 3 год Сбыт 0,004 7,00 7,00 Прямые издержки 0,00 7,00 7,00 Общие издержки 0,00 7,00 7,00 Зарплата 0,00 7,00 7,00 3. Расчеты по проекту были проведены в рублях, вторая валюта – Доллар (USD). Курс на момент расчета проекта 1 $ = 31,00 руб. Доходы и поступления Выручка от продаж Выручка от продаж была рассчитана на основе плана продаж в натуральных показателях отпускных цен на услуги. Расчет выручки от продаж представлен в Приложении 1. 4 Инфляция первого года условно принята ка 0%, исходя из того, что в течение него мастерская не будет поднимать цены.

15 Текущие затраты Заработная плата Заработная плата персонала по проекту составляет 150 000 рублей в месяц. План по персоналу Должность Кол-во Зарплата Зарплата Платежи (руб.) ($ US) Управление Директор 1 40 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Бухгалтер 1 30 000,00 0,00 Ежемесячно, с 3 по 36 мес. Производство Мастер 1 40 000,00 0,00 Ежемесячно, с 3 по 36 мес. Мастер 1 40 000,00 0,00 Ежемесячно, с 6 по 36 мес. Общие издержки Общие издержки по проекту представлены затратами на аренду площади в торговом центре. Расходы на аренду составляют 30 000 р. ежемесячно. Прямые издержки К прямым издержкам п рамках проекта относятся затраты на приобретение расходных материалов для ремонта обуви. Они перечислены в таблице «Материалы и комплектующие» Материалы и комплектующие Наименование Ед. изм. Цена(руб.) Набойки «Architak» пара 28,000 Набойка «Vibram» пара 70,000 Клей «Наирит» грамм 0,160 Гвозди обувные шт. 0,016 Профнаклейка «Vibram» пара 75,000 Каблук типа «Шпилька» пара 100,000 Клей «Супер» грамм 28,000 Саморез шт 5,000 Каблук мужской (кожкартон) пара 120,000 Кожа для обтяжки каблука кв.дц. 15,000

16 Продолжение таблицы Супинатор шт. 5,000 Подпяточник металлический шт. 3,000 Кожа (шевро) кв.дц. 15,000 Застежка «молния» шт. 7,000 Нитки капроновые прошивные см. 0,008 Нитки капроновые прошивные см. 0,015 Резинка обувная см. 0,200 Пряжка обувная шт. 1,000 Микропористая резина листовая кв.дц. 0,080 Подошва формованная (пенополиуретановая) пара 120,000 Размягчитель кожи грамм 0,080 Состав прямых издержек по видам работ приведен в таблицах ниже. Прямые издержки Установка набоек на каблуки типа «Шпилька» Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 28,00 0,00 Набойки «Architak» 1,000 0,000 28,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 28,00 0,00 Прямые издержки Установка набоек формованных(средняя) Vibram Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 72,50 0,00 Гвозди обувные 6,000 0,000 0,10 Клей «Наирит» 15,000 0,000 2,40 Набойка «Vibram» 1,000 0,000 70,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 72,50 0,00 Прямые издержки Установка набоек формованных(большая)Vibram Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 72,56 0,00 Гвозди обувные 10,000 0,000 0,16 Клей «Наирит» 15,000 0,000 2,40 Набойка «Vibram» 1,000 0,000 70,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 72,56 0,00

17 Прямые издержки Установка формованных профнаклеек Vibram Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 78,20 0,00 Клей «Наирит» 20,000 0,000 3,20 Профнаклейка «Vibram» 1,000 0,000 75,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 78,20 0,00 Прямые издержки Установка листовых профнаклеек Vibram Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 78,20 0,00 Клей «Наирит» 20,000 0,000 3,20 Профнаклейка «Vibram» 1,000 0,000 75,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 78,20 0,00 Прямые издержки Замена каблука типа «Шпилька» — 1200 Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 166,00 0,00 Каблук типа «Шпилька» 1,000 0,000 100,00 Клей «Супер» 2,000 0,000 56,00 Саморез 2,000 0,000 10,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 166,00 0,00 Прямые издержки Замена каблука мужского(кож картон) Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 123,23 0,00 Гвозди обувные 2,000 0,000 0,03 Каблук мужской (кожкартон) 1,000 0,000 120,00 Клей «Наирит» 20,000 0,000 3,20 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 123,23 0,00 Прямые издержки Обтяжка каблука кожей Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 113,40 0,00 Клей «Наирит» 15,000 0,000 2,40 Клей «Супер» 2,000 0,000 56,00 Кожа для обтяжки каблука 3,000 0,000 45,00 Саморез 2,000 0,000 10,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 113,40 0,00

18 Прямые издержки Замена супинатора Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 16,20 0,00 Клей «Наирит» 20,000 0,000 3,20 Подпяточник металлический 1,000 0,000 3,00 Саморез 1,000 0,000 5,00 Супинатор 1,000 0,000 5,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 16,20 0,00 Прямые издержки Замена мягкого внутреннего задника Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 17,40 0,00 Клей «Наирит» 15,000 0,000 2,40 Кожа (шевро) 1,000 0,000 15,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 17,40 0,00 Прямые издержки Заплатка внутренняя Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 9,90 0,00 Клей «Наирит» 15,000 0,000 2,40 Кожа (шевро) 0,500 0,000 7,50 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 9,90 0,00 Прямые издержки Заплатка наружная фигурная Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 9,90 0,00 Клей «Наирит» 15,000 0,000 2,40 Кожа (шевро) 0,500 0,000 7,50 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 9,90 0,00 Прямые издержки Вставка застежки «молния» до 30 см Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 8,20 0,00 Застежка «молния» 1,000 0,000 7,00 Нитки капроновые прошивные 150,000 0,000 1,20 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 8,20 0,00

19 Прямые издержки Вставка застежки «молния» свыше 30 см Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 7,02 0,00 Застежка «молния» 1,000 0,000 7,00 Нитки капроновые прошивные 2,000 0,000 0,02 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 7,02 0,00 Прямые издержки Прошив по шву верха обуви Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 0,32 0,00 Нитки капроновые прошивные 40,000 0,000 0,32 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 0,32 0,00 Прямые издержки Прошив подошвы в ручную по кругу Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 3,30 0,00 Нитки капроновые прошивные 220,000 0,000 3,30 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 3,30 0,00 Прямые издержки Замена резинок, пряжек Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 57,52 0,00 Клей «Супер» 2,000 0,000 56,00 Нитки капроновые прошивные 40,000 0,000 0,32 Пряжка обувная 1,000 0,000 1,00 Резинка обувная 1,000 0,000 0,20 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 57,52 0,00 Прямые издержки Восстановление перелома подошвы Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 13,60 0,00 Клей «Наирит» 60,000 0,000 9,60 Микропористая резина листовая 50,000 0,000 4,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 13,60 0,00

20 Прямые издержки Замена подошвы Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 129,60 0,00 Клей «Наирит» 60,000 0,000 9,60 Подошва формованная (пенополиуретановая) 1,000 0,000 120,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 129,60 0,00 Прямые издержки Растяжка обуви Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 4,00 0,00 Размягчитель кожи 50,000 0,000 4,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 4,00 0,00 Прямые издержки Растяжка голенища(сложная) Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 8,00 0,00 Размягчитель кожи 100,000 0,000 8,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 8,00 0,00 Прямые издержки Подклейка подошвы Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 9,60 0,00 Клей «Наирит» 60,000 0,000 9,60 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 9,60 0,00

21 Налоги и обязательные платежи. В расчеты заложено применение мастерской упрощенной система налогообложения (УСН). Налоги Название налога База Период Ставка Налог с оборота Объем продаж Месяц 6 % ЕСН Зарплата Месяц 14 % Травматизм Зарплата Месяц 0.7 %

22 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Анализ рисков и оценка полученных результатов Анализ рисков проекта Оценка риска проекта Технические и организационные риски проекта являются минимальными, поскольку инициатор будет работать с известным продуктом на известном ему рынке. Для оценки финансовых рисков были проведены расчет точки безубыточности и анализ чувствительности проекта. Результаты анализа безубыточности показывают, что с момента начала продаж магазин будет работать на уровне, превышающем уровень безубыточности. Точка безубыточности Анализ безубыточности отражает риск потерь из-за недостаточного объема продаж. При проведении данного анализа сравнивают планируемый объем продаж и точку безубыточности и оценивают риск того, что объем продаж будет ниже этой точки. В таблице ниже приведен размер точки безубыточности. 10—12.2011 2012 год 2013 год 01—09.2014 Точка безубыточности 336 533,36 2 553 288,21 2 780 430,12 2 212 319,33 Объем продаж 282 700,00 2 896 491,07 3 883 214,51 3 089 777,54 Как видно из графика, мастерская выйдет на уровень безубыточност и во 2 квартале 2012 года.

23 Анализ чувствительности (руб.) Анализ чувствительности проекта – это пересчет его доходности в зависимости от изменения исходных данных. Целью анализа является установить диапазон изменений, который проект выдерживает, оставаясь рентабельным. -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Объем сбыта -1532678,77 -749550,76 33577,25 816705,26 1599833,26 2382961,27 3166089,28 Цена сбыта -1750346,49 -894662,57 -38978,66 816705,26 1672389,17 2528073,09 3383757 Прямые издержки 1034372,98 961817,07 889261,16 816705,26 744149,35 671593,44 599037,54 Общие издержки 1123296,54 1021099,45 918902,35 816705,26 714508,16 612311,07 510113,97 Зарплата персонала 2451586,42 1906626,03 1361665,64 816705,26 271744,87 -273215,52 -818175,91 ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Выводы 1. Мастерская работает на стабильном потребительском рынке, что снижает инвестиционные риски; 2. Инициатор проекта располагает всеми необходимыми компетенциями для успешного управления мастерской 3. Ценовые возможности мастерской дают ей преимущество на рынке 4. Налоговые отчисления за расчетный период в 4 раза превысят сумму господдержки 5. Будет создано 4 рабочих места

24

25 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Расчетные таблицы Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 10.2011 11.2011 12.2011 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 Установка набоек на каблуки типа «Шпилька» 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Установка набоек формованных(средняя) Vibram 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Установка набоек формованных(большая)Vibram 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Установка формованных профнаклеек Vibram 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Установка листовых профнаклеек Vibram 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Замена каблука типа «Шпилька» — 1200 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 Замена каблука мужского(кож картон) 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 Обтяжка каблука кожей 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Замена супинатора 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Замена мягкого внутреннего задника 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Заплатка внутренняя 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Заплатка наружная фигурная 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Вставка застежки «молния» до 30 см 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Вставка застежки «молния» свыше 30 см 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 Прошив по шву верха обуви 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Прошив подошвы в ручную по кругу 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Замена резинок, пряжек 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Восстановление перелома подошвы 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Замена подошвы 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 Растяжка обуви 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Растяжка голенища(сложная) 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Подклейка подошвы 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

www.masterplans.ru

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==