У использования ROI много сторонников, но противников не меньше. Сторонники коэффициента окупаемости утверждают, что этот показатель очень важен и позволяет хотя бы примерно оценить полезность тех или иных вложений. Противники утверждают, что этот показатель не имеет смысла, так как сам по себе он может быть субъективным, и человек, отвечающий за составление отчета, на первый план пытается выставить свою полезность, а не объективную оценку доходности инвестиций.
Для начала разберёмся с самими понятием ROI и ROMI.
ROI (return on investment) — коэффициент окупаемости. Этот показатель демонстрирует прибыльность или убыточность той или иной инвестиции, измеряется в процентах. Чтобы его рассчитать, потребуется знать две вещи: доход от вложений и их размер.
ROMI (Return On Marketing Investment) — то же, что ROI, только для маркетинговых вложений, показатель позволяющий оценить вложения в маркетинг.
Для чего нужен ROI (ROMI)
Так применим ли вообще коэффициент ROI? Да, но применим для определенного ряда функций. В основном его используют инвесторы, но маркетологам он также полезен для оценки эффективности рекламных кампаний. Они называют его ROMI (Return on Marketing Investment), формула идентична.
Формула применима как к контекстной рекламе в Директе и AdWords, так и к акциям, распродажам. Можно узнать и эффективность бумажных объявлений.
Формула расчета ROI (ROMI)
Существует две основные формулы расчета ROI. Первая — общая, она достаточно простая и выглядит следующим образом:
ROI = (Доход от вложений — размер вложений) / Размер вложений * 100%
Для инвесторов формула понятна: из общего дохода вычитаем сумму инвестиций, получая конечную прибыль, и делим результат на сумму инвестиций. Умножаем на 100, чтобы получить результат в процентах. Значение может быть как положительным, так и отрицательным.
Но многих больше интересует, как рассчитать ROI в маркетинге. Для рекламной кампании эта же формула используется так же. Вычитаем из прибыли от продаж товара, проданного при помощи рекламной кампании, стоимость рекламной кампании и делим на неё же.
Существует вторая формула расчета, в неё добавляется период времени, за который необходимо произвести расчет, она выглядит следующим образом:
ROI = (Доход от вложений за период — размер вложений за период) / размер вложений за период
При помощи такой формулы можно рассчитать и доходность от владения акций или других ценных бумаг.
Пример расчета ROI
Разберем на живом примере. Допустим интернет-магазин создал кампании в Директе и AdWords и дал объявление о продаже своего товара в местную газету. Клиенты, пришедшие из Директа, купили на 9700 рублей, из AdWords на 8600 рублей, из газеты – 5000 рублей. Но за кампании в Директе мы заплатили 2780 рублей, AdWords – 2530 рублей, объявление в газете обошлось в 4000 рублей.
|
Доход от кампании |
Расход на кампанию |
ROI |
|
|
Директ |
9700 |
2780 |
249% |
|
AdWords |
8600 |
2530 |
240% |
|
Объявление |
5000 |
4000 |
25% |
Отсюда видно, что Директ рентабельнее AdWords, а объявление в газете неэффективно. Каждая 1000 рублей, вложенная в Директ, возвращается и приносит дополнительно 2490 рублей. Точно так же проводится расчет различных рекламных кампаний для одного товара или услуги. После чего делаются соответствующие выводы о рекламной кампании.
Такой срез коэффициента можно проводить каждый раз после изменения кампании. Таким образом, легко составляется полная картина того, какие действия и изменения на что влияют. Это позволяет в короткий срок максимально оптимизировать рекламу и маркетинговые акции, проводимые компанией.
В каких случаях ROI не работает
ROI не является универсальным инструментом и существует огромное количество случаев, при которых рассчитывать коэффициент инвестиций просто бессмысленно. Таких вариантов достаточно много, мы перечислим основные.
При продаже товаров или услуг, где клиент принимает решение не моментально. Особенно касается покупки машины, квартиры, крупной бытовой техники, дорогих товаров. Клиент взвешивает все за и против, при совершении столь важной покупки, достаточно долго. Он может перейти по объявлению, а покупку совершить через неделю или месяц. Соответственно ROI будет меняться в зависимости от периода исследования.
При большой разнице в сумме сделок ROI тоже сложно учитывать. Если брать в пример продажу автомобиля, то рассчитывать коэффициент инвестиций в рекламу очень сложно, разовая продажа одного дорого автомобиля может поломать все расчеты.
Обобщая все вышесказанное: расчет коэффициента окупаемости безусловно интересный инструмент, но надо понимать как им пользоваться и в каких ситуациях. Если делать все правильно, то можно без проблем правильно настраивать и регулировать свою рекламную кампанию.
Возможно вам также будет интересно:
Расскажем, что это такое ROI (Return On Investment) простыми словами. Для чего надо считать коэффициент возврата инвестиций, формула расчета на примерах. Разница между ROI, ROMI и ROAS.
Откройте счет
в БКС Мир Инвестиций
Зачем рассчитывать ROI инвестору
ROI — это показатель эффективности и прибыльности бизнеса. Он показывает, насколько окупаются инвестированные в него средства. Говоря простыми словами, ROI представляет собой коэффициент возврата вложений.
Помимо своего основного назначения, показатель также позволяет:
- оценивать размер первоначальных вложений в проект;
- определять, сколько средств понадобится для функционирования организации;
- устанавливать стратегию по масштабированию и развитию бизнеса;
- выбирать наиболее продуктивные для бизнеса каналы продвижения;
- не допускать избыточных и неэффективных вложений в проект.
Формула расчета ROI
Существует несколько модификаций формулы, позволяющей рассчитать показатель. Для начала рассмотрим наиболее простую вариацию, которая широко используется инвесторами.
ROI = (Доход от инвестиций – Размер инвестиций) / Размер инвестиций × 100%
Данная формула предназначения для упрощенного анализа и дает ответ на вопрос о том, окупаются ли вложения в проект. Если вы получили значение, которое составляют больше нуля, значит, ответ положительный. Если же полученное число — отрицательное, это показатель нерентабельных инвестиций в бизнес.
Есть и более сложные вариации формулы, которые позволяют получить дополнительную информации. Как пример, приведем формулу для расчета того, насколько увеличился бюджет по итогам заданного периода.
ROI = (Размер вложений по итогам заданного периода + Доход по итогам заданного периода – Размер вложенных средств) / Размер вложенных средств
В чем отличия ROI от других показателей
ROI часто путают с другими показателями: такими, как ROMI и ROAS. В некоторых случаях их и вовсе обобщают, используя обозначение ROI, чтобы избежать недопониманий. При этом показатели имеют различия. Главное из них состоит в том, что ROI учитывает все инвестиции, которые были вложены в проект, а ROMI и ROAS — только траты на маркетинг и рекламу соответственно.
Также вместе с ROI часто упоминают и другой показатель — ДРР. Он обозначает долю рекламных рынков и отражает ту часть доходов от рекламы, которая идет на ее реализацию. Разница между ROI и ДРР в том, что при благоприятных обстоятельствах первый коэффициент должен быть высоким, а второй — низким.
Какой показатель ROI считается нормальным
Показатель ROI используется в различных сферах деятельности. Поэтому сложно определить единое значение, характеризующего эффективность. В большинстве случаев инвестиции считаются рентабельными, если показатель ROI — положительный, то есть больше нуля. Соответственно, если значение отрицательное, проект является неэффективным.
Как и большинство модификаторов, ROI наиболее показателен при сравнении организаций, которые принадлежат к одному сектору экономики. Для каждого из направлений есть собственные рекомендации по анализу ROI:
Бизнес
Положительным считается значение, превышающее 10%. Это показатель рентабельности проекта, окупаемости вложений и признак того, что он является прибыльным;
Маркетинг
Если говорить об инвестициях в рекламу, то ROI в этом случае должен составлять 100% и более. Если показатель меньше этого значения, это говорит о том, что вложения не окупаются;
Фондовая биржа
Для участников данного рынка ROI не является важным показателем, определяющим ход сделки. Активы, представленные на бирже, могут изменяться в стоимости несколько раз за день, поэтому зачастую ROI не определяет ценность финансового инструмента.
Пример расчета ROI на рынке ценных бумаг
Смоделируем ситуацию: в декабре вы приобрели акцию, которая стоила 5 000 рублей. При этом по ценной бумаги начислялись ежемесячные дивиденды — 100 рублей. Когда в мае актив вырос в стоимости, и его цена составляла 10 000 рублей, вы решили его продать. Используем формулу расчета ROI, чтобы определить, были ли ваши вложения рентабельными. Для начала необходимо посчитать прибыль, которую вы получили с декабря по май.
(10 000 ₽ – 5 000 ₽) + (100 ₽ × 6) = 5 600 ₽
Затем определим показатель ROI по формуле, которую мы рассматривали выше.
ROI = 5 600 ₽ / 5 000 ₽ × 100% = 112%
Из вычислений следует, что каждый инвестированный вами рубль принес доход, равный 1,1 рубля чистого дохода. Полученные результат говорит о том, что вложения были рентабельными, а сделка — выгодной.
Какие ошибки возможны при расчете ROI
При вычислении показателя можно допустить ошибки, которые приведут к неточностям и некорректным результатам. Рассмотрим некоторые из них:
Игнорирование сопутствующих расходов
При расчете ROI следует учитывать все аспекты, которые повлекли дополнительные издержки: например, налоговые выплаты, эксплуатационные затраты и так далее. Если не включить в расчет все статьи расходов, полученный показатель будет необъективным;
Не все каналы продаж учтены
В качестве прибыли необходимо рассматривать все источники, которые приносят вам деньги. Допустим, вы делаете ставку на оптовые следки, но также продаете товар в розницу. Хоть это и не основной источник прибыли, средства, полученные от единичных сделок, также стоит включить в совокупную прибыль;
Путаница в отчетах
Перед тем, как рассчитывать ROI, удостоверьтесь, что у вас есть все необходимые данные, а также, что они не разнятся. Для вычислений вам понадобится ряд отчетов: по прибыли, по маркетинговым расходам и так далее. Необходимо сопоставить их, чтобы информация во всех источниках была одинаковой.
Преимущества и недостатки ROI
К преимуществам ROI можно отнести:
Простоту расчетов и универсальность показателя: его можно использовать, чтобы соотносить результаты разных периодов одной компании, а также сравнивать между собой значения нескольких организаций;
Возможность отслеживания эффективности принятых решений и способность быстрой реакции в том случае, если бизнес-стратегия будет показывать отрицательные результаты;
Адаптивность показателя, которая выражается в его применимости не только в сфере бизнеса, но также и в других областях: например, маркетинге, рынке ценных бумаг и так далее.
Помимо явных достоинств, ROI имеет и ряд недостатков:
Неспособность объективно отразить общее положение дел: для этого коэффициент необходимо применять совместно с другими показателями, ведь на основе только одного ROI сложно делать комплексные выводы;
Отсутствие возможности составить прогноз на будущее и выявить потенциально эффективную стратегию. Показатель позволяет оценить только рентабельность уже вложенных средств;
Прямое соотношение с видом отчетности, принятой в организации: так как для расчета ROI необходимы данные бухгалтерского учета, то и результат вычислений зависит от методов конкретной компании.
Чем отличается ROI от ROMI и ROAS
Наряду с ROI также используют и другие показатели: ROMI и ROAS. Рассмотрим, для каких целей они применяются и чем различаются:
ROMI (Return on Marketing Investment)
Это показатель, который отражает коэффициент возврата от вложенных в маркетинг инвестиций. В эти затраты включаются расходы на рекламу, продвижение, заработную плату специалистам, принимавшим участие в проекте, и так далее. Для расчета ROMI используется формула, схожая с формулой ROI. Различие состоит в том, что в вычислениях учитываются только те средства, которые были инвестированы в маркетинг;
ROMI = (Прибыль – Средства, вложенные в маркетинг) / Средства, вложенные в маркетинг × 100%
ROAS (Return on Ad Spend)
Показатель рентабельности средств, инвестированных в рекламу. В отличие от ROMI и ROI, показатель рассчитывается только с учетом вложений в рекламные проекты, а остальные статьи расходов не включаются в инвестиционные затраты. Также коэффициент позволяет определить наиболее эффективную рекламную кампанию из ряда запущенных и выяснить, окупаются ли вложенные средства.
ROAS = Прибыль от рекламы / Средства, инвестированные в рекламные проекты × 100%
Что означает отрицательный ROI
Если в результате расчета ROI у вас получилось отрицательное значение, это говорит о том, что вложенные инвестиции не окупаются, а бизнес в данный момент — нерентабелен. Показатель со знаком минус — это сигнал о том, что стоит пересмотреть стратегию развития проекта, а также по возможности сократить расходы на ряд статей.
Инвестируйте из любой точки мира, покупайте и продавайте валюту по выгодному курсу, пользуйтесь умными подсказками и качественной аналитикой.
Приложение БКС Мир инвестиций
Отсканируйте QR-код и скачайте приложение
Что такое риск-профиль и как его определить?
Прогноз цены: как применять технический и фундаментальный анализ рынка
Маркетинг • 21 октября 2022 • 5 мин чтения
Можно посчитать, какую прибыль принёс каждый рубль, вложенный в бизнес или рекламу. Разбираем на примерах три нужные для этого и совсем не страшные формулы: ROI, ROMI и ROAS
- Что такое ROI
- Зачем считать показатель ROI
- В чём отличия ROI, ROMI, ROAS
- Формула расчёта ROI
- Какой ROI считается хорошим
- Пример расчёта ROI
- Совет эксперта
Что такое ROI
Предприниматель постоянно вкладывает деньги в развитие бизнеса, например, закупает рекламу, оборудование, платит аренду или разработку мобильного приложения. Когда нужно понять, окупаются эти вложения или нет, считают показатель ROI (от англ. Return on investment, возврат инвестиций).
ROI — это процентное соотношение между доходом и инвестициями в бизнес. Чем выше процент — тем эффективнее инвестиции.
Считать можно инвестиции во что угодно: в оборудование, аренду или рекламу у блогеров. ROI применяют для анализа рентабельности любых вложений в бизнес.
В маркетинге ROI — это окупаемость рекламных кампаний. Например, можно рассчитать эффективность вложений в рассылку или рекламу в соцсетях.
ROI — не универсальный коэффициент. В некоторых сферах бизнеса он может давать ошибочные данные. Например, в сложных B2B нишах, когда каждый месяц — разная прибыль, невозможно учесть все нюансы и получить точную цифру расходов, метрика ROI будет неточной.
Переводим цели в цифры: как определить KPI
Зачем считать показатель ROI
ROI помогает оценить, насколько выгоден весь бизнес или отдельный проект с учётом всех вложений в него. Поэтому при расчёте ROI нужно учитывать все расходы и доходы, которые получила компания за определённый период, например, за месяц или квартал. Если нужно посчитать ROI отдельного проекта, то его считают после завершения кампании.
По расчёту ROI будет понятно, закрывать проект или продолжать работать, убрать канал продвижения или увеличить бюджет на него, развивать рекламную кампанию или запустить новую.
На курсе «Интернет-маркетолог» опытные наставники научат находить ответы на сложные вопросы, проводить исследования, запускать и анализировать рекламу, работать с маркетинговой воронкой и продвигаться в поиске. А после обучения помогут найти работу по новой специальности: 78% выпускников Практикума трудоустраиваются в течение четырёх месяцев после выпуска.
Станьте универсальным специалистом в интернет-рекламе
Попробуйте себя в роли трафик‑менеджера: пройдите бесплатную вводную часть курса.
В чём отличия ROI, ROMI, ROAS
Не только ROI оценивает эффективность инвестиций в бизнес — нужно учитывать показатели ROMI и ROAS.
ROMI — это возврат инвестиций в маркетинг (от англ. Return on marketing investment), а ROAS — показатель рентабельности рекламных расходов (от англ. Return on Advertising Spend, окупаемость расходов на рекламу).
Показывает, насколько эффективны все инвестиции в бизнес, включая затраты на производство товаров.
Показывает, эффективно ли продвижение по всем каналам: реклама в интернете и реальном мире, участие в акциях, выставках и шоу.
Показывает, насколько рентабельны расходы конкретно на рекламу: заработал ли бизнес больше, чем потратил на неё.
Если нужно узнать, выгодно ли вкладываться в рекламу во вконтакте, то надо считать ROAS. Разобраться, эффективны ли вложения во все рекламные кампании, поможет ROMI.
ROI понадобится, чтобы оценить в целом, выгодно ли запускать рекламу на всех площадках, открывать новый сайт и привлекать подрядчика для разработки мобильного приложения.
Юрий Вавилин
В интернет-маркетинге часто под ROI понимают именно ROMI — инвестиции в маркетинг. Даже встречается название «ROI-маркетинг», а считают его по формуле ROMI, поэтому возникает путаница.
Как посчитать ROMI
ROMI показывает, окупаются ли акции, контекстная, баннерная и таргетированная реклама, раздача флаеров. Учитывают все каналы продвижения, включая офлайн. ROMI считается от прибыли и выражается в процентах.
ROMI = (Доход — расход на маркетинг) / Расход на маркетинг * 100%
Если результат больше 0% — реклама окупается, вложения выгодны для компании. Меньше 0% — реклама не работает, бюджет расходуется зря. Если ровно 0% — вложения окупились, но прибыли нет.
Например, компания запустила рассылку и обучающий курс, который рекламирует в Яндекс Директе.
ROMI больше 0%, значит, вложения в рекламу в целом для компании выгодны. Чтобы узнать, какой канал продвижения более эффективен, то нужно посчитать ROAS.
Как посчитать ROAS
Если нужно узнать, какая именно реклама приносит больше прибыли — надо считать ROAS. ROAS тоже считается в процентах, но, в отличие от ROI, хороший показатель — больше 100%.
ROAS = (Доход от рекламы / Расход на рекламу) * 100%
Например, у компании работает несколько рекламных кампаний в разных каналах. Надо узнать, какая из них приносит больше денег. Для расчёта нужно взять сумму всех расходов на отдельную рекламную кампанию и сумму полученного с неё дохода.
Выяснилось, что реклама во вконтакте не выгодна и компания потеряла деньги на ней, зато другие каналы рентабельны. Имеет смысл пересмотреть креативы в соцсети — изменить тональность или оформление объявлений, чтобы реклама стала приносить больше прибыли, или отказаться от неё вовсе и сосредоточиться на других каналах продвижения.
Окупаемость инвестиций нельзя оценивать только по какому-то одному показателю, например, рассматривать отдельно коэффициент ROI или показатель ROAS. Всегда нужно анализировать данные вместе. Иначе можно получить искажённое восприятие рентабельности бизнеса.
Например, интернет-маркетолог рассчитал показатели и определил:
● ROAS 190%
● ROI –0,3%
Если судить только по ROAS, то вложения выгодны, а вот ROI показывает, что инвестиции в рекламу не окупаются, компания теряет деньги, а ситуацию надо исправлять.
Формула расчёта ROI
ROI тоже считают в процентах, его формула похожа на ROMI, но для расчёта надо брать все расходы и все доходы, а не только маркетинговые.
ROI = ((Доход — Затраты) / Затраты) * 100%
ROI больше 0% означает, что инвестиции были выгодны — компания получила прибыль. Если ровно 0% — компания осталась «при своих»: ничего не потеряла, но и ничего не заработала. Отрицательный ROI — это убыток. Компания потеряла всё, что вложила.
Разобраться с маркетинговыми формулами, научиться правильно их считать и анализировать можно на курсе «Интернет-маркетолог». Обучение ведётся по интерактивному учебнику-тренажёру, а занятия ведут эксперты-практики.
Какой ROI считается хорошим
ROI больше 0% — уже хорошо — значит, компания что-то заработала. Чем выше процент — тем больше прибыли получает компания, поэтому нужно стремиться оптимизировать расходы и увеличивать конверсии в продажу.
Но не всегда высокий ROI — это большая прибыль, а низкий — маленькая. Сейчас объясним.
Например, компания запустила две рекламные кампании на коврик для йоги стоимостью 1 500 ₽. Вот такие результаты получились:
Кажется, что вторая кампания успешнее, потому что ROI больше. Но если копнуть глубже, то оказывается, что в первой кампании прибыль больше — значит, на ней удалось заработать больше.
Кажется, что считать ROI не нужно и достаточно просто отталкиваться от прибыли. Но показатель ROI демонстрирует объективную картину только тогда, когда компания максимально использует свои ресурсы.
У каждой компании есть предел того, сколько товаров в месяц получится произвести или продать. Например, бизнес по производству мыла ручной работы может выполнять в месяц 100 заказов. А продаёт только половину — 50 кусочков мыла так и остаётся лежать на складе. Пока компания не начнёт продавать больше, ROI так и будет низким. Но как только получится увеличить рекламный бюджет, запустить новые каналы продаж и продавать весь произведённый товар, ROI начнёт увеличиваться.
Есть несколько способов увеличить ROI в рекламе:
1. Оптимизировать рекламные кампании.
Убыточные каналы — отключить, прибыльные — развивать. Улучшать креативы, анализировать аудитории.
2. Точно подбирать ключевые слова для рекламных баннеров и объявлений.
Одна из причин, почему рекламная кампания не сработала, может быть в том, что объявление нерелевантно интересу пользователя. Поэтому важно знать свою целевую аудиторию и её потребности, и говорить о них в рекламных предложениях.
3. Переводить пользователя на ту страницу сайта, которая соответствует рекламе.
Пользователь, который кликнул по рекламе, скорее всего, заинтересовался предложением в объявлении. Он ожидает, что перейдёт туда, где получит больше информации. Поэтому нужно проверить ссылки в рекламных объявлениях и исправить, если они ведут на страницу, которая не соответствует тематике запроса.
Если реклама эффективна, то для увеличения ROI можно оптимизировать посадочные страницы: увеличить скорость загрузки, добавить триггеры доверия, например, отзывы клиентов, фото сотрудников или сертификаты качества товаров.
Отдел продаж тоже влияет на показатель ROI. Если увеличить скорость ответа на запросы пользователей, улучшить скрипты продаж и условия доставки продуктов, то ROI начнёт расти.
Пример расчёта ROI
Своевременный расчёт ROI поможет бизнесу не совершать ошибок и увеличивать прибыль, понять текущую ситуацию и принять конкретное решение. Если показатель низкий, это нужно исправлять: например, отключить рекламный канал, сделать редизайн сайта или отпустить на отдых часть отдела продаж, если всё дело в выгоревших продавцах, а не в работе маркетолога.
Допустим, компания «Намасте» продаёт товары для йоги и маркетолог запустил контекстную рекламу ковриков со слонами, чтобы привлечь пользователей из поиска. После окончания рекламной кампании специалист считает ROI.
ROI отрицательный, реклама убыточна. Нужно выяснить, где проблема, рассчитать ROMI и ROAS, оптимизировать рекламные кампании: урезать расходы, отключить неработающие кампании, подобрать ключевые слова для объявлений. Не будет лишним проверить работу продавцов, чтобы увеличить конверсии в продажи.
Юрий Вавилин
Часто клиент совершает длинный путь до покупки. Например, видит рекламу на разных сайтах и в соцсетях, заходит на сайт и смотрит товары, отвлекается на новый эпизод сериала, откладывает решение о покупке и вспоминает на следующий день. Рассчитать ROI с учётом всех затрат в таком случае невозможно. Поэтому маркетологи упрощают процесс и считают ROI по последнему значимому источнику.
ROI можно считать в Excel или Google таблицах. Есть специальные онлайн-сервисы с готовой формулой ROI, например MMF или Ciox.
Главное — перепроверять цифры и формулы. Неверный результат может создать проблемы бизнесу. Если ошибиться в расчётах, но при этом думать, что всё хорошо, не получится вовремя среагировать, чтобы не потерять, как минимум, часть прибыли.
Совет эксперта
Юрий Вавилин
Главный совет — не лениться считать метрики. Для расчётов надо запрашивать у руководства данные по прибыли и доходам, потому что без них вывести коэффициенты не получится. Лучшая картина получится, если считать все метрики в разбивке по кампаниям или в креативах — сразу видно, какие кампании принесли деньги в бизнес. А потом начинать эти кампании масштабировать.
Performance marketing manager
10 книг для начинающих маркетологов
Целевая аудитория:
примеры, определение, портрет ЦА
Каждый предприниматель должен следить за эффективностью и окупаемостью своих рекламных проектов. Зачастую, чтобы все проанализировать, многие бизнесмены обращаются за помощью к квалифицированным специалистам, однако анализ можно провести и самостоятельно, если знать как правильно рассчитывается ROI.
Сегодня поговорим о том, что такое ROI и какими способами можно его посчитать.
Что такое ROI и зачем он нужен
ROI (Return On Investment) – это показатель эффективности, используемый для оценивания вложений. Он показывает полученную прибыль в процентном соотношении: если значение меньше 100%, то это значит, что все вложения ушли в убыток; при значении больше 100% мы можем увидеть, как сильно возросла прибыль от потраченных средств.
Наряду с ROI принято выделять еще один термин – ROMI. Это тот же самый показатель, но уже используемый для маркетинговых вложений. Для расчета обоих коэффициентов требуется знать доход от вложений и их размер. Под инвестициями и вложениями в свой продукт можно подразумевать различные расходы – это и заработная плата коллективу, и производство продукта, и аренда склада.
Если обобщить, то ROI используется в следующих случаях:
- для анализа рекламных вложений, чтобы узнать, какой процент прибыли был получен за тот или иной рекламный проект;
- при инвестировании в свою компанию – например, при обновлении ПО для компьютеров, развитии бизнеса, улучшении качества обслуживания;
- при покупке акций, вложениях средств в новое дело и т.п.
ROI – это эффективность, зная которую, можно проанализировать расходы и увеличить доходы бизнеса.
Комьюнити теперь в Телеграм
Подпишитесь и будьте в курсе последних IT-новостей
Подписаться
Формула расчета ROI
Принято выделять две формулы расчета ROI. Для полного понимания давайте разберем формулу на примере вложения средств в рекламу.
Например, у нас есть небольшой магазин по продаже сноубордов, и сегодня мы запускаем новую рекламную акцию, в которой говорится о том, что по понедельникам действует скидка 50% на уцененные товары. Размещаем пост ВКонтакте с этой информацией и продвигаем его, в результате чего получаем следующие значения:
- вложения в рекламную акцию – 27 000 рублей,
- доход от вложений – 90 000 рублей.
Проще говоря, мы потратили на раскрутку поста 27 000 рублей, а люди, пришедшие через этот пост, вложили 90 000 рублей. Теперь эти значения мы можем подставить в формулу и посчитать ROI. Выглядит она следующим образом:
ROI = (Доход от вложений – Вложения) / Вложения * 100%
Подставим в нее значения:
ROI = (90 000 – 27 000)/27 000 * 100% = 233%
Результат говорит сам за себя – наша прибыль от вложений составила 233%.
Вторая формула выглядит аналогично, но с добавлением временного периода:
ROI = (Доход от вложений за период – Вложения за период) / Вложения за период * 100%
Таким образом, мы можем рассчитать вложения в рекламу за определенный период времени.
Но при каких значениях ROI считается хорошим, а при каких – плохим? Разберем далее.
Какой ROI считается эффективным
Рассмотрим возможные результаты расчета.
- ROI > 100% – вложения полностью окупились, проект приносит прибыль.
- ROI = 100% – вложения полностью окупились, но проект не приносит прибыль. Рекомендуется полностью перепроверить свой проект или рекламный продукт и найти причину.
- ROI < 100% – вложения не окупились, потраченных средств было больше, чем полученных. Прежде чем забрасывать проект, рекомендуется посмотреть на другие показатели эффективности и сравнить их с ROI.
Если вы работаете в среде фондовых и валютных рынков, то значения ROI могут быть как положительными, так и отрицательными. Инвесторы зачастую вкладывают денежные средства в недооцененные активы, которые со временем изменяются в цене в несколько раз.
В каких случаях ROI не работает
Несмотря на то, что ROI – это показатель эффективности, на который часто ссылаются многие инвесторы, не во всех случаях стоит обращать на него внимание. Это далеко не универсальный инструмент. В мировой практике было множество случаев, когда даже положительные значения ROI говорили о бессмысленности инвестиций.
Вот один из случаев, когда ROI не работает:
Продажа услуг, где клиент принимает решение не сразу. Например, если на продажу выставлена машина, квартира или другая дорогая вещь. В таких случаях клиент не будет сразу принимать решение, а уйдет в раздумья, взвесит все за и против. Он может перейти по рекламному баннеру, но покупку совершит только спустя какое-то время. В результате ROI будет изменяться по определенной временной шкале.
Как видите, расчет эффективности и окупаемости – это очень интересный процесс, но требуются необходимые знания, чтобы посчитать все правильно.
Итак, мы разобрали основные аспекты ROI. Он отображает окупаемость и финансовую эффективность. Не всегда стоит опираться на его значения, так как все зависит от той сферы, в которую вы хотите вложить деньги.
Всем привет. Сегодня рассмотрим коэффициент, который может использоваться не только для оценки компаний, но и для самих инвесторов, чтобы оценить свои вложения в разные бизнесы. Это коэффициент рентабельности (иногда говорят возврата) инвестиций. Или английский вариант: Return on investment (ROI).
КВАЛ это бесплатные тренажеры НОК, ФСФР, CFA, FRM
ROI показывает насколько прибыльными были ваши инвестиции, то есть сравнивает сколько вы вложили с тем, сколько вы заработали.
Формула ROI
Формула ROI очень простая: это отношение чистой прибыли от вложений к стоимости самих инвестиций. Рассчитывается в процентах, поэтому позволяет легко сравнивать данные от разных источников доходов.
Чистая прибыль от инвестиций это разница между ценой, за какую вы продали акции и за какую купили.
То есть, это чистый доход, который получил инвестор, продав ценные бумаги данного предприятия.
Теперь легко посчитать Возврат от инвестиций. Просто разделим чистый доход на начальную стоимость вложений.
Анализ ROI
Проанализируем на примере.
Иван Петров купил 10 акций компании MOON по 500 рублей в 2019 году, то есть общая стоимость инвестиций составила 5 000 рублей. Через год цена акций выросла, и Иван смог продать их за 570 рублей каждую в 2020 году, то есть получил он 5 700.
Посчитаем, была ли рентабельна его сделка:
ROI = (5 700-5 000) / 5 000 = 0,14 * 100% = 14%
Рентабельность составила 14%.
В 2019 году Иван также приобрел 5 акций компании SUN по 600, а продал их через два года по 750 рублей.
ROE = (3 750 – 3 000) / 3 000 = 0,25 * 100% = 25%
Как видно, рентабельность этих акций выше, но не стоит забывать, что продал их Иван только через два года. Поэтому надо 25 / 2 = 12,5%. И это показывает, что вложения в MOON эффективнее.
Так как величины выражаются в процентах, то можно сравнивать абсолютно любые инвестиции, в любые предприятия, банки, вклады. Во все, что принесло прибыль и имеет начальную цену и конечную (продажную).
Компании также с успехом применяют коэффициент Return on investment. Например, компания приняла решение о проведении новой рекламной компании и запланировала бюджет в 50 000 рублей. После проведения кампании продажи выросли на 100 000, то есть рентабельность инвестиций в рекламу составила 200%.
Также можно оценить реинвестирование прибыли в расширение производства, например, строительство нового завода. Также покупку недвижимости.
ROI очень легко сравнивать, потому что здесь не надо думать, в какую отрасль вы вложили деньги, потому что важно лишь то, где инвестор больше заработает.
Минусы применения ROI
Минусами применения ROI можно назвать несколько пунктов:
- Не учитывается временной фактор. Нужно следить, за сколько лет рассчитывается возврат от инвестиций. Как мы рассмотрели в примере выше.
- Оценивает прибыльность по факту, не прогнозный коэффициент.
- Не учитывает риски.
- Не учитываются налоги, проценты и прочие выплаты, что немного искажает реальную картину.
ROI – это простой и понятный коэффициент. Но рентабельность инвестиций не может быть единственным показателем, который инвесторы используют для принятия своих решений, поскольку он не учитывает риск или временной горизонт, и требует точной оценки всех затрат. Использование ROI может быть хорошим началом для оценки инвестиций, но не забываем о полном и тщательном анализе.
Дальше узнаем, что такое ROA и чем он отличается от ROI и ROE.
Тест
Коэффициент рентабельности от инвестиций рассчитывается путем деления:
Валовой выручки на стоимость инвестиций
Чистого дохода от вложений на их начальную стоимость
Суммы всех инвестиций в портфеле на стоимость анализируемых
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать
Андрей купил 10 акций по 5 рублей, а через год продал по 7. Чему будет равен ROI:
250%
40%
41,7%
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать
Какое утверждение верное:
При сравнении нескольких коэффициентов ROI нужно учитывать временные показатели, за которые была получена прибыль
Рентабельность инвестиций учитывает все риски и может рассчитываться на будущее.
Для расчета ROI надо сложить текущую и начальную цену вложений.
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать